理財規(guī)劃師

培訓(xùn)目標(biāo):根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部規(guī)劃方案,通過對客戶各項資產(chǎn)的....

一般、投資顧問只服務(wù)于客戶財務(wù)生活的某個方面,而CFP持證人在上崗之前接受過嚴(yán)格的培訓(xùn),專注于為客戶提供、完整、規(guī)范的規(guī)劃,并....

CFP金融師認(rèn)證培訓(xùn)課程,立足于財富服務(wù)全球化、綜合化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢,以理論知識和綜合實操技能為核心內(nèi)容,著重師的綜合業(yè)務(wù)....

CFP金融師認(rèn)證培訓(xùn)課程,立足于財富服務(wù)全球化、綜合化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢,以理論知識和綜合實操技能為核心內(nèi)容,著重師的綜合業(yè)務(wù)....

好現(xiàn)有客戶:隨著師們的客戶網(wǎng)絡(luò)一步一步搭建成型之后,他們就開始逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移到為現(xiàn)有客戶新的業(yè)務(wù)上了。這時候,許多師的....

對于人來說,(投資連結(jié)險)定投是的投資工具。每月可以拿出100元或幾百元,在不影響自己生活的情況下不知不覺給自己積累一筆意想不....

規(guī)劃師需具備的素質(zhì)人品、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識 規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說規(guī)劃師應(yīng)經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識....

退休期,指退休后安度晚年這段時期。應(yīng)以安度晚年為目標(biāo),,財富第二,以穩(wěn)健、安全、保值為目的。建議:只將可投資資本的10%投資于;5....

家庭小知識:財富體檢我們身邊可能會有這樣的人,明明資金很少,風(fēng)險承受能力又低,卻偏偏選擇這樣的高風(fēng)險投資活動,而不是進(jìn)行穩(wěn)健....

防范要點:①購買金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

在規(guī)劃實際工作中,財務(wù)安全和財務(wù)目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財....

報考對象:1、、、、、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員;2、提供服務(wù)的專業(yè)人員;3、、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資顧問;4、其他從事金融相關(guān)行....

隨著未來金融市場將趨向?qū)I(yè)化、規(guī)范化發(fā)展,大眾的消費逐漸化,更多金融機(jī)構(gòu)積極開拓海外業(yè)務(wù),企業(yè)和個人選擇財富規(guī)劃的靈活度更....

規(guī)劃師怎么報名報名材料報名時填寫*鑒定申請表,同時提交照片,明、證明、工作年限證明等材料原件及復(fù)印件,不同年份不同地區(qū),所需....

在規(guī)劃實際工作中,財務(wù)安全和財務(wù)目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財....

如果您想進(jìn)入金融行業(yè),那么CFP持證人優(yōu)先已經(jīng)成為招聘的標(biāo)配條件。如果您已經(jīng)是金融從業(yè)者,想要脫離柜臺、走出職業(yè)瓶頸,那么CFP....

1。行業(yè)認(rèn)可需求迫切作為真正面向個人、家庭的性金融認(rèn)證,各大、和、財富機(jī)構(gòu)等對AFP持證人都有著迫切的需求,工資待遇也非常可觀....

個人有哪些誤區(qū)?①是有錢人的事。事實上,工薪階層相比有錢人面臨更大的教育、養(yǎng)老、、購房等現(xiàn)實壓力,更需要通過,增長財富。②投....

所以,性儲蓄是起步的,每月可以強制自己積攢200元,別小看了這200元,一年才2400元,如果第二年每個月再200元呢?就是一年4800元,加上....

隨著未來金融市場將趨向?qū)I(yè)化、規(guī)范化發(fā)展,大眾的消費逐漸化,更多金融機(jī)構(gòu)積極開拓海外業(yè)務(wù),企業(yè)和個人選擇財富規(guī)劃的靈活度更....