理財(cái)規(guī)劃師

防范要點(diǎn):①購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽(tīng)銷售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書(shū)面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

AFP持證人在多個(gè)發(fā)達(dá)城市享有豐厚的福利。另外,AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的階段,只有取得了AFP認(rèn)證,才能參加CFP金融師的和認(rèn)證。而在上廣....

繼續(xù)教育:這是一項(xiàng)不能忽視的日常,文章開(kāi)頭提到:師的學(xué)習(xí)僅僅行業(yè)或證書(shū)教育的要求是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,所以要每天進(jìn)行繼續(xù)教育學(xué)習(xí),包....

目前在國(guó)內(nèi)比較具備權(quán)威性的財(cái)富資格認(rèn)證分別為AFP(金融師)、CFP(金融師)及CPB(私人家)這三類,它們均由金融會(huì)*會(huì)和現(xiàn)代金融(上海....

規(guī)劃師具體工作是運(yùn)用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標(biāo),規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象可以是個(gè)人、也....

年收益率 指進(jìn)行一筆投資,1年的實(shí)際收益率。然而,相信很多人都會(huì)把年收益率與年化收益率搞混。因搞混二者而虧大錢(qián)只能欲哭無(wú)淚。....

比如我們應(yīng)該對(duì)客戶在投資時(shí)做出的一些非理易行為給出糾正意見(jiàn),其因?yàn)殄e(cuò)誤決策而造成的本金或收益損失。通過(guò)陪伴客戶、投資者教....

根據(jù)經(jīng)理人協(xié)會(huì)《規(guī)劃師課程報(bào)名須知》規(guī)定,規(guī)劃師是為客戶提供規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡(jiǎn)稱CFP),主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),如公司、第三方....

職業(yè)背景隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由"產(chǎn)品....

進(jìn)行資產(chǎn)組合有什么原則?主要有安全性原則、收益率原則和流動(dòng)性原則。三大原則的排序由個(gè)人財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)規(guī)模、目標(biāo)等多方面因....

家庭小知識(shí):家庭需要為了防止家人因?yàn)橹卮蠡蛞馔馐录绊懙郊彝サ恼Ｉ?家庭還需要*,家庭"*做全",這就不得不提了。確實(shí)能在一....

AFP及CFP資格認(rèn)證通常適用于商業(yè)、公司、公司、公司、公司、投資公司等金融及非金融機(jī)構(gòu)的一線從業(yè)人員,特別是商業(yè)的經(jīng)理通常將C....

小知識(shí)一:三個(gè)建議1、每天都瀏覽財(cái)經(jīng)新聞,相關(guān)的文章,日積月累積累,對(duì)自己以后的決策也是很有幫助的。2、也一定要學(xué)會(huì),用自己的....

的投資有哪些?投資主要有實(shí)物、、電子等三種投資。實(shí)物主要包括金條、存折、大額存單等,后兩者是實(shí)物里的憑證,可以隨時(shí)退貨。就....

防范要點(diǎn):①購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽(tīng)銷售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書(shū)面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量。居民收入快速增長(zhǎng)、全民意識(shí)覺(jué)醒、資本市場(chǎng)日趨完善,財(cái)富管理需求爆發(fā)式增....

塵心一直有個(gè)疑問(wèn),十年代的人們那么的樸實(shí),誠(chéng)信和友好,而且生活過(guò)的挺美好,壓力也不大。反而現(xiàn)在雖然生活條件好了,但人性也發(fā)生....

B、投資,利潤(rùn)高,風(fēng)險(xiǎn)也高。是的,但目前似乎還不太合乎國(guó)情,有可能被人們看作。在國(guó)外不少的投資結(jié)構(gòu)中,投資占有較大比重,甚至超....

確定目標(biāo)每個(gè)人都會(huì)有不同的愿望,有人希望去國(guó)外,有人希望一所更大的房子等等,而這些愿望都是一些很模糊的概念,并不是周密而詳細(xì)....

AFP(Advanced Financial Planner)金融師是金融領(lǐng)域的職稱之一,是認(rèn)可的人才的代表。報(bào)考AFP金融師需要以下條件:1.要求:本科及以....