理財(cái)規(guī)劃師是指具有理財(cái)規(guī)劃師資格證書,合理運(yùn)用理財(cái)規(guī)則,通過專業(yè)的技術(shù)和方式,為個(gè)人,企業(yè)和各類具有理財(cái)需要的機(jī)構(gòu)提供綜合性理財(cái)規(guī)劃,咨詢等服務(wù)的專業(yè)人士。

適合理財(cái)規(guī)劃師考證人群:
1、所適用于銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。
2、所適用于證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
3、所適用于保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。
4、所適用于基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
5、所適用于提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員,如財(cái)務(wù)會計(jì)人員等。
6、所適用于私募股權(quán)基金投行經(jīng)理;
7、所適用于各行各業(yè)的高級管理人員;
8、所適用于有志于從事投資理財(cái)規(guī)劃的人員;
9、所適用于高校金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生,希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
10、所適用于對個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人,對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。