客戶: 師尋找客戶的很多,基本上都取決于他們所處的。對(duì)于新人來(lái)說(shuō),他們幾乎沒(méi)有什么商業(yè)人脈,所以他們至少得花 上大半天的時(shí)間去做一些""工作,找找身邊的潛在客戶,拉攏一下人際關(guān)系,和那些人脈廣的同事多打交道,還有一種辦 法是利用當(dāng)今的社交媒體平臺(tái)發(fā)布一些文章,用來(lái)吸引客戶的眼球。

2023年須知:金融師證報(bào)考時(shí)間及要求

勞動(dòng)和社會(huì)*部公布:規(guī)劃師正式作為新職業(yè),列入職業(yè)。 大多數(shù)已開(kāi)辦業(yè)務(wù),其中和外幣。隨著一部分高收入者對(duì)規(guī)劃的逐步看重,業(yè)務(wù)發(fā)展快速 ,已成為個(gè)人業(yè)務(wù)中重要的一塊。在此背景下,專業(yè)的規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。規(guī)劃師(* 一級(jí))是*認(rèn)證序別,同時(shí)也是金融行業(yè)的認(rèn)證。

報(bào)考對(duì)象: 1、、、、、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員; 2、提供服務(wù)的專業(yè)人員; 3、、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資顧問(wèn); 4、其他從事金融相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員; 5、相關(guān)專業(yè)在校*生; 6、對(duì)規(guī)劃有,愿成為規(guī)劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員;

AFP金融師主要分為兩個(gè)階段,階段為AFP基礎(chǔ)理論,主要考察金融投資基礎(chǔ)知識(shí)、、、債券、衍生品 等知識(shí)點(diǎn);第段為AFP實(shí)務(wù),主要考察投資組合、稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)等方面的知識(shí)。 總之,想要報(bào)考AFP金融師,需要具備一定的背景和工作,并通過(guò)培訓(xùn)和來(lái)獲取該職業(yè)的認(rèn)證證書(shū)。此外,考 生需要具備一定的英語(yǔ)水平,能夠閱讀和理解相關(guān)的英文資料和試題。 2023年須知:金融師證報(bào)考時(shí)間及要求

CFP金融師認(rèn)證培訓(xùn)課程,立足于財(cái)富服務(wù)全球化、綜合化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì),以理論知識(shí)和綜合實(shí)操技能 為核心內(nèi)容,著重師的綜合業(yè)務(wù)能力。配套升級(jí)的實(shí)務(wù)課程,則著眼于師夯實(shí)全生命周期資產(chǎn)配置的實(shí)操技能 ,各類資管產(chǎn)品的配置策略及,以高資產(chǎn)規(guī)模客戶的顯性及潛在需求,從而實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)客戶財(cái)富規(guī)劃的 "量體裁衣"。

2023年須知:金融師證報(bào)考時(shí)間及要求, 規(guī)劃師的作用: 是投資者的"私人顧問(wèn)"是投資者的""而不是金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品銷售代理人。規(guī)劃師以投資者的利益為出發(fā) 點(diǎn),幫助投資者進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,而要達(dá)到幫投資者""和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的不是一份規(guī)劃報(bào)告就能 完成的,規(guī)劃師要根據(jù)市場(chǎng)和政策的變化,不斷客戶的投資組合,以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的目標(biāo)。