報考對象: 1、、、、、投資等金融領域從業(yè)人員; 2、提供服務的專業(yè)人員; 3、、稅務師、律師、房地產(chǎn)投資顧問; 4、其他從事金融相關行業(yè)的從業(yè)人員; 5、相關專業(yè)在校*生; 6、對規(guī)劃有,愿成為規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員;
北京市金融師證怎么考多久下證, 培訓目標: 根據(jù)客戶的家庭財務狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部規(guī)劃方案,通過對客戶各 項資產(chǎn)的配置,幫助客戶達到財務安全與財務。根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃; 基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置;分析客戶需求,并針對需求制定相應的規(guī)劃方案;我國 的稅收制度,根據(jù)客戶的基本資料進行稅收籌劃;根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標,為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;根據(jù)客戶財產(chǎn)分配 原則與目標,制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。 規(guī)劃師是指運用規(guī)劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的目標,提供綜合性服務 的人員。
AFP及CFP資格認證通常適用于商業(yè)、公司、公司、公司、公司、投資公司等金融及非金融機構的一線從業(yè) 人員,特別是商業(yè)的經(jīng)理通常將CFP作為其任職的必備資質。 而CPB資格認證更適用于商業(yè)的私人部及高凈值人群服務機構的一線從業(yè)人員。 所以,有精力的顧問,我建議你花些時間來考取上述證書?？既≈?一方面可以證明自己已經(jīng)達到了相應的職業(yè)從業(yè) ,讓客戶更放心地將財富事務交由我們打理;
勞動和社會*部公布:規(guī)劃師正式作為新職業(yè),列入職業(yè)。 大多數(shù)已開辦業(yè)務,其中和外幣。隨著一部分高收入者對規(guī)劃的逐步看重,業(yè)務發(fā)展快速 ,已成為個人業(yè)務中重要的一塊。在此背景下,專業(yè)的規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。規(guī)劃師(* 一級)是*認證序別,同時也是金融行業(yè)的認證。
金融體系架構 金融的三駕馬車是、、,但由于基礎國情不同,截至目前我國的體系擁有相對無與倫比的權利和優(yōu)勢 ,其次是和。 隨著時代的發(fā)展,目前的金融個人理解覺得分為兩個維度較為妥帖,高端和;高端金融有、風投和信托, 金融則是、、和。
北京市金融師證怎么考多久下證, 培訓目標: 根據(jù)客戶的家庭財務狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部規(guī)劃方案,通過對客戶各 項資產(chǎn)的配置,幫助客戶達到財務安全與財務。根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃; 基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置;分析客戶需求,并針對需求制定相應的規(guī)劃方案;我國 的稅收制度,根據(jù)客戶的基本資料進行稅收籌劃;根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標,為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;根據(jù)客戶財產(chǎn)分配 原則與目標,制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。 規(guī)劃師是指運用規(guī)劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的目標,提供綜合性服務 的人員。
