隨著國民經(jīng)濟的不斷,高凈值人群也日趨增多,使我們更加專注于對財富的思考。躋身未來金融師,將以專業(yè)的財 富能力和精湛的策略幫助客戶實現(xiàn)財富夢想。 CFP金融師(Certified Financial Planner)認證,恪守"以客戶利益為行為導(dǎo)向"的重要理念,由總部位于美國的非 盈利組織金融會(FP China)統(tǒng)一簽發(fā),現(xiàn)已擁有50余年歷史,是全球金融的卓越、國內(nèi)個人 線的事實,被譽為金融界的榮耀。
湖南省金融師證怎么報名, 行穩(wěn)致遠,強化金融領(lǐng)域競爭力:通過參與CFP培訓(xùn)認證一方面可以綜合金融知識、財務(wù)和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智 修養(yǎng),創(chuàng)造性地解決問題的能力。另一方面,通過體系化的培訓(xùn)深耕于行業(yè),做垂直領(lǐng)域的高手,努力開創(chuàng)全新的工作 局面,通過建立職業(yè)優(yōu)勢,路徑來快速獲勝,為更多的普通大眾傳授知識。
處理"瑣事": 這項應(yīng)該屬于服務(wù)客戶的范疇,但是卻值得另立提綱,加以強調(diào)。任何一個有遠見的師都回不厭其煩的花時間處理一些瑣碎 的事情,如更新客戶記錄,處理各種交易等。應(yīng)該說,很多豐富的師對于自己的客戶的情況都如數(shù)家珍,時刻保持清晰 的頭腦。
防范要點: ①購買金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己 理解并知悉合同上的條款。②注意保存相關(guān)憑證,如合同、產(chǎn)品說明書等紙質(zhì)憑證,以免發(fā)生金融糾紛時無據(jù)可依,不能充 分自身的權(quán)益。
家庭小知識:家庭相關(guān)書籍 現(xiàn)在,每個家庭都知曉的重要性,也對此很,看很多關(guān)于家庭方面的書籍,也要關(guān)注時下財經(jīng)新聞。不斷積累金融 知識。但是還需理論結(jié)合實際,活學(xué)活用。將書本知識運用到實踐中,也就是參與家庭及資產(chǎn)投資中,在失敗的經(jīng) 驗中總結(jié)出適合自己家庭的、投資策略及投資。同時,在投資策略和投資的選擇上也要比較靈活,根據(jù)金融市 場情況,時時進行合理,固守自封要不得。另外,那些家庭定律不可照搬,甚至硬套,也需要"活學(xué)活用",根據(jù)家庭 財務(wù)實際狀況進行合理地配置。
湖南省金融師證怎么報名, 正確觀念的樹立: 對于中低收入家庭而言,他們的是收入較低,他們想要獲取額外收益,就要進行,只要他們的家庭觀念是正確 的,再搭配合理就可以,這一點非常重要。其實是可以作為中低收入家庭的第二職業(yè)去進行的,前提是投資者必須要在 前充分了解相關(guān)知識,對風(fēng)險的防范意識,不可以盲目掉進的陷阱,做到在投資上的謹慎性,不要過分擔憂投 資損失,也不能抱有過高期望,嚴禁用僥幸心理期盼不切實際的高收益。的意義在于樂觀向上,在于思維和消費態(tài)度的 改變。
