很多同學在找財務規(guī)劃師相關工作的時候了解一下財務規(guī)劃師到底是干什么的?以及任職有那些要求都是很有必要的,這樣能夠幫助我們提前了解這個崗位,接下來給大家簡單的介紹一下這個崗位。

財務規(guī)劃師是什么?

財務規(guī)劃師也稱為財務策劃師(RFP),是通過科學公正的財務分析程序,對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理,有效規(guī)避投資及經(jīng)營風險,從而實現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值的專業(yè)性人才。財務規(guī)劃師包括助理財務規(guī)劃師、中級財務規(guī)劃師以及*財務規(guī)劃師三個級別,屬于理財師職業(yè)的范疇。

2023年財務規(guī)劃師報考條件

1、初級財務規(guī)劃師

(一)年滿16-60周歲,*及以上學歷。

(二)如是在校生,應提交就讀職高、中專及以上學籍證明。

2、中級財務規(guī)劃師

(一)年滿18-60周歲,*及以上學歷。

3、高級財務規(guī)劃師

(一)年滿20-60周歲,*及以上學歷。

4、師資財務規(guī)劃師

(一)年滿25-60周歲,大專及以上學歷。

(二)已有我中心認可的同類專業(yè)工種高級證書或師級證書滿3年。

(三)或獲得與申請專業(yè)工種相近的省部級以上獎項,或系省級以上行業(yè)商協(xié)會主要負責人

其它要求財務規(guī)劃師

少量專業(yè)工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規(guī)醫(yī)院出具的健康證明;

港澳臺籍學員,需提交有效期內(nèi)的《來往大陸通行證》;

外籍學員,需提交有效期內(nèi)的往來護照、簽證以及在大陸的工作證明。