金融理財師是指AFP,報考條件主要體現(xiàn)在學歷、工作經驗等方面,具體如下:

1、金融理財師報考條件

1)具備大專以下學歷,從事相關工作滿7年,獲得金融理財師(AFP)培訓合格證書;

2)獲得大專學歷,從事相關工作滿3年,獲得金融理財師(AFP)培訓合格證書;

3)獲得本科學歷,從事相關工作滿2年,獲得金融理財師(AFP)培訓合格證書;

4)獲得碩士以上學歷,從事相關工作滿1年,獲得金融理財師(AFP)培訓合格證書;

5)擁有*金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位,經標準委員會批準可以豁免全部培訓課程。

2、金融理財師考試科目

金融理財基礎(一)、金融理財基礎(二)。

3、金融理財師考試范圍

以現(xiàn)代國際金融理財標準上海有限公司網站公布的《AFP資格認證教學與考試大綱》為準。