勞動和社會*部公布:規(guī)劃師正式作為新職業(yè),列入職業(yè)。 大多數(shù)已開辦業(yè)務,其中和外幣。隨著一部分高收入者對規(guī)劃的逐步看重,業(yè)務發(fā)展快速 ,已成為個人業(yè)務中重要的一塊。在此背景下,專業(yè)的規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。規(guī)劃師(* 一級)是*認證序別,同時也是金融行業(yè)的認證。

(本月更新)注冊規(guī)劃師證報考時間/報考條件

隨著國民經(jīng)濟的不斷,高凈值人群也日趨增多,使我們更加專注于對財富的思考。躋身未來金融師,將以專業(yè)的財 富能力和精湛的策略幫助客戶實現(xiàn)財富夢想。 CFP金融師(Certified Financial Planner)認證,恪守"以客戶利益為行為導向"的重要理念,由總部位于美國的非 盈利組織金融會(FP China)統(tǒng)一簽發(fā),現(xiàn)已擁有50余年歷史,是全球金融的卓越、國內(nèi)個人 線的事實,被譽為金融界的榮耀。

培訓目標: 根據(jù)客戶的家庭財務狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部規(guī)劃方案,通過對客戶各 項資產(chǎn)的配置,幫助客戶達到財務安全與財務。根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃; 基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置;分析客戶需求,并針對需求制定相應的規(guī)劃方案;我國 的稅收制度,根據(jù)客戶的基本資料進行稅收籌劃;根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標,為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;根據(jù)客戶財產(chǎn)分配 原則與目標,制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。 規(guī)劃師是指運用規(guī)劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的目標,提供綜合性服務 的人員。

對于規(guī)劃師這個稱號,有人把它當作是對相關工作人員專業(yè)度的認可,這些人一般經(jīng)過化的培訓,并且已經(jīng)考取了 相關證書,比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規(guī)劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊財務策劃師)等 ;也有人把做相關工作的人統(tǒng)稱為規(guī)劃師,比如公司、第三方公司的業(yè)務崗位。 (本月更新)注冊規(guī)劃師證報考時間/報考條件

金融師的就業(yè)方向有哪些? 1、;包括四大和、城市商業(yè)等。 2、公司、經(jīng)濟公司,社保中心或者社保局。 3、金融公司;公司、公司、信托投資公司、金融控股集團等。 4、金融會類的單位;如業(yè)會、業(yè)會、業(yè)會等; 5、金融租賃、公司、資產(chǎn)公司。 6、一些公司或者上市公司的部、財務部、事務代表等。

(本月更新)注冊規(guī)劃師證報考時間/報考條件, 規(guī)劃師目前在歐美已經(jīng)是一個非常成熟的職業(yè),和律師、一樣,并稱為"三大職位",是中高端階層 的專業(yè)人才。 隨著國內(nèi)金融市場的日益完善,民間財富的代代積累,針對個人和家庭的資產(chǎn)正在應運而生,有著巨大的藍海市場。的 財富群體,大部分開始將視線轉(zhuǎn)向了更為的資產(chǎn)類別。創(chuàng)富的一代,開始更為關注守富與傳富。高凈值人群凸顯出的兩大財 富目標:一是如何在*現(xiàn)有財富安全的情況下實現(xiàn)穩(wěn)健增值;二是如何將財效、有益地傳遞給下一代。