理財規(guī)劃師可以說是擔負起金融行業(yè)中*有權威性的一個證書，它的含金量也是一直在持續(xù)升高。因此，大家都紛紛想要去考取該證書，提升自我價值。那么徐州三級理財規(guī)劃師培訓學校哪個比較好？徐州三級理財規(guī)劃師培訓學校擁有特色內容專項分析突破，抓住大比分，值得大家去選擇。

什么是理財規(guī)劃師？

理財規(guī)劃師是國際金融領域中最權威、*的一種個人理財。注冊理財規(guī)劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。他們根據(jù)客戶的資產狀況與風險偏好，關注客戶的需求與目標，將“以客戶需求為中心”作為核心工作理念，采取一整套規(guī)范的模式，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他們尋找一個最適合的理財方案。客戶只需要將自己的財產規(guī)模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規(guī)劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種產品組成的投資組合，設計合理的稅務規(guī)劃和資產傳承規(guī)劃，幫助客戶實現(xiàn)不同人生階段的生活目標。

理財規(guī)劃師的規(guī)劃過程與認證標準

國際通行的個人理財規(guī)劃過程應該包括以下六個步驟：建立界定客戶關系，收集客戶相關信息，對客戶信息進行財務分析和評價，制定個人理財方案，協(xié)助客戶實施理財方案，監(jiān)督理財方案的執(zhí)行及追蹤、修正理財方案。經過近20年的實踐經驗，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財規(guī)劃師的職業(yè)認證提出要求，也就是著名的“4E”標準：教育和后續(xù)教育、考試、工作經驗和職業(yè)道德。

其實，三級理財規(guī)劃師證書不僅能夠幫助大家得到更多的工作機會，還能夠幫助大家擴寬就業(yè)范圍。因此，去徐州三級理財規(guī)劃師培訓學校考取三級證書就刻不容緩。