由于*對(duì)金融行業(yè)的高度重視，對(duì)金融從業(yè)者的要求也越來越高，特別是理財(cái)規(guī)劃從業(yè)人員，都必須要考取三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書。因此，參加培訓(xùn)就勢(shì)在必行。那么上海三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班有哪些？上海三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班名師精編學(xué)習(xí)計(jì)劃，科學(xué)高效備考，就是上海地區(qū)的佼佼者。

理財(cái)咨詢師的工作內(nèi)容分類

在實(shí)際工作中，理財(cái)師所面臨的理財(cái)咨詢主要可以分為兩方面的問題，一方面是諸如家庭生活消費(fèi)， 如何勤儉持家、如何累積財(cái)富，以及家庭中由誰來掌管財(cái)產(chǎn)等生活理財(cái)?shù)膯栴}。一 方面是如何投資，投資什么工具，如何監(jiān)控投資組合等投資理財(cái)?shù)膯栴}。對(duì)理財(cái)師而言，生活理財(cái)是一門藝術(shù)，這并不是理財(cái)師可以通過公式和常識(shí)解決的，而是應(yīng)該通過實(shí)際調(diào)查和分析來解決的問題;投資理財(cái)是一門科學(xué)，也是理財(cái)師最為擅長(zhǎng)的工作，理財(cái)師可以通過自己的知識(shí) 和經(jīng)驗(yàn)予以解決。

投資建議——金融投資工具的選擇 

理財(cái)師的投資建議中，相當(dāng)?shù)钠墙鹑谕顿Y工具的選擇。目前，可供家庭選擇的投資工 具越來越多，如銀行儲(chǔ)蓄、票據(jù)和債券投資、股票投資、基金投資、金銀首飾和房地產(chǎn)業(yè)等實(shí) 物投資以及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)回避性投資等等。但作為一個(gè)正在體制變革中的發(fā)展中 *，金融工具的發(fā)展日新月異，而且未來的投資工具會(huì)比現(xiàn)在的更加靈活、便捷、有優(yōu)勢(shì)， 所以理財(cái)師在推薦金融投資工具時(shí)應(yīng)選擇以中短期投資工具為主，平均投資期在5年以內(nèi)比較合 適，如果投資期過長(zhǎng)則容易承擔(dān)金融體制變革所帶來的政策性風(fēng)險(xiǎn)。

總而言之，目前三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試的難度越來越高。想要順利考取三級(jí)證書，可以去上海三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)校，可以讓大家一次性通過考試，快速取得證書。