對于理財規(guī)劃師應該具有良好的人品及其職業(yè)操守，在理財規(guī)劃師這方面，客戶就是你對于采購款師一個良好的體現，理財規(guī)劃師是以客戶的利益為中心，時時刻刻為客戶的財產坐著想，而不是單一向客戶推銷產品為目的。

對于大眾來說，一個好的理財規(guī)劃師才更能為他們管理財產的分配和投資；對于企業(yè)來說好的理財規(guī)劃師才能為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值；而對于整個金融行業(yè)來說，好的理財規(guī)劃師才是整個行業(yè)欣欣向榮的標志。

通過這樣一次系統(tǒng)的學習，對你在未來工作中是有很大的指引意義的。你可以很清晰的為自己的職業(yè)發(fā)展作一個規(guī)劃，你可以對這個市場的過去，現狀和將來有一個大概的了解從而大致確認自己未來的發(fā)展方向。

理財規(guī)劃師又稱金融理財策劃師或理財顧問，就是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

一個合格的*理財規(guī)劃師，不僅需要過硬的專業(yè)知識和能力，更需要豐富的實際經驗和良好的職業(yè)操守。所以，有志從事理財規(guī)劃師，那么報考理財規(guī)劃師資格考試當然是必要而且必須的！同時，你可以學到整套的關于理財規(guī)劃師的理論知識，這對于未來的自我理財也是有極大的幫助。