【職業(yè)介紹】
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
【行業(yè)前景】
理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等；也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
薪酬方面:據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規(guī)劃師去年*收入達200多萬港元，*理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢，不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
【報考條件】
證書級別
考試科目
報考條件（滿足其中任意一項即可）
三級 （助理）
職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題 考試形式:機考
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
二級 （中級）
1.理論知識: 職業(yè)道德單選17題；多選8題；共25題
理論知識單選60題；多選30題；判斷10題；共100題 2.實操知識: 鑒定內(nèi)容:專業(yè)能力 單選 案例選擇 單選50題；多選50題共100題 3.綜合評審: 案例分析 共三題 考試形式:紙考（答題卡及紙筆）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級 （高級）
*暫時還未展開高級理財規(guī)劃師的認證
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
（4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
【培訓內(nèi)容】
1、中級理財規(guī)劃師三科全面學習:《理論知識》、《專業(yè)能力》、《綜合評審》；
2、名師授課，系統(tǒng)把握每個知識點，突破重點、難點。講解細，重點突出，難點講透；
3、習題及案例強化練習，答疑解惑，沖破中級一次性通過率偏低的難關(guān)，使您站在理財規(guī)劃師中級考試沖關(guān)的最前沿，提高通過率。
【課程詳解】
學習對象:在金融、理財行業(yè)從業(yè)人員，以及其他想從事個人及企業(yè)理財?shù)娜藛T。
課程安排/課時/費用:
零基礎(chǔ)精講班
基礎(chǔ)知識精講
65課時
1980元
專業(yè)技能精講
綜合評審精講
精英快速*
基礎(chǔ)知識精講
100課時
3280元
專業(yè)技能精講
綜合評審精講
串講
真題班
【課程特色】
1、本土專業(yè)財務、經(jīng)濟、金融類課程培訓機構(gòu)，集合該行業(yè)眾多優(yōu)秀師資；
2、考試時間每年兩次:5月及11月，每次考前開班，集中授課；
3、40人小班授課，關(guān)注每位學員學習方式及學習效果，教學不斷調(diào)整適應考生；
4、考試保障:考前串講，真題強化，通過率80%以上。同等中級職稱類考試*，同行業(yè)中級理財師通過率*。
【育德優(yōu)勢】
1、權(quán)威師資授課:
l 育德教學總監(jiān)親自授課；
l 10年以上從業(yè)經(jīng)驗，5年以上二級理財規(guī)劃師教學經(jīng)驗，熟知會計師考試重點難點；
l 授課方式輕松活潑，案例豐富；
l 歷年通過率均為80%以上（湖南整體通過率為20%，同業(yè)機構(gòu)為40%左右）。
2、跳過初級考試，直接開設(shè)中級考試課程，證書含金量高（高級考試國內(nèi)還未開展認證工作）；
3、40人小班上課，區(qū)別于同業(yè)機構(gòu)上百人大班或網(wǎng)絡(luò)直播課程，老師關(guān)注度更高，可以因材施教；
4、考點把握準確，押題率高。歷屆考試串講題目命中率高達90%；
5、學習期限有保障，開課時間早；且*期沒過，第二期報班費用僅5折。
【證書模板】
