*理財規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證培訓(xùn)班
招 生 簡 章
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，社會和居民的財富在迅速增加，簡單的理財咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，專業(yè)而全面的理財服務(wù)日益成為社會的強大需求。2003年初，*勞動和社會保障部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這標(biāo)志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。*理財規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證的培訓(xùn)與考試都設(shè)在江門市。
經(jīng)培訓(xùn)、考試合格者獲得勞動和社會保障*頒發(fā)的*人民共和國的理財規(guī)劃師（CFP）證書，證書*范圍統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，*通用。
經(jīng)江門市勞動保障局審核批準(zhǔn)，江門市瀚林職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校組織開展理財規(guī)劃師（CFP）的認(rèn)證考前培訓(xùn)工作。
一、招生對象和條件:
正在或準(zhǔn)備從事理財策劃工作的人員（各省市銀行、保險、證券、基金、信托投資、律師、理財、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士及各大型企業(yè)的財務(wù)人員等）。
（一）理財規(guī)劃師三級:（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2.  具有*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（二）理財規(guī)劃師二級:（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
3. 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

二、培訓(xùn)方式:
采用課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)，仿真模擬練習(xí)。
三、培訓(xùn)內(nèi)容:
理財規(guī)劃的基本原理；現(xiàn)金規(guī)劃；保險策劃及風(fēng)險管理；金融策劃基礎(chǔ)；投資規(guī)劃；稅務(wù)及房產(chǎn)規(guī)劃；子女教育和退休規(guī)劃；財務(wù)策劃的基礎(chǔ)，程序與實務(wù)；理財建議書；案例分析討論。
四、培訓(xùn)師資:
理財規(guī)劃師職業(yè)技能鑒定專家組成員，廣東商、廣東金融及香港資深的理財策劃專家和顧問，并將邀請銀鑒會、證鑒會與保鑒會等*專家舉辦金融市場熱點專題講座。
五、知識投資:
理財規(guī)劃師三級4780元/人，理財規(guī)劃師二級5780元/人,包括:培訓(xùn)費用，教材，考試大綱、練習(xí)冊與理財計算器，考試鑒定費。
六、開課時間和考試時間:
開課時間:2010年3月，7月，逢周六日上課
統(tǒng)考時間:2010年6月26日，12月11日
七、 注意事項:
報名時需提供身份證、學(xué)歷證明原件與復(fù)印件各二份，大一寸白底彩照6張，填寫鑒定表與工作證明各一份。（報名時間 8: 30-17 :30，周六、周日照常上班）