理財規(guī)劃師*認證(ChFP)是*勞動和社會保障部在*范圍內推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質認證。理財規(guī)劃師*認證具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。 
    東方華爾理財規(guī)劃師職業(yè)技能培訓學校經(jīng)北京市勞動和社會保障局批準，開辦理財規(guī)劃師*認證培訓班,由*人民*財政金融和北京東方華爾金融咨詢有限責任公司為培訓班提供全部技術支持。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財規(guī)劃師三級職業(yè)鑒定培訓。
 
一、培訓目標
　　能為客戶提供基本的理財咨詢服務，負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息，并能進行基本財務分析，從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處，為客戶改進財務狀況提供建議。
1.了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2. 掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現(xiàn)方式和相關內容；
3. 掌握教育規(guī)劃工具的具體內容，確定教育費用；
4. 了解保險相關概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款；
5. 掌握股票、債券、基金、銀行理財產品等常見投資工具相關知識 ；
6. 了解我國社會保障制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；
7. 了解我國《婚姻法》及《繼承法》關于財產分配與傳承的基本規(guī)定。

 

二、培訓師資
　　所有培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》起草和*統(tǒng)編教材的編寫。專家實務經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。

 

三、 資格認證
      通過培訓，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書。*理財規(guī)劃師證書是*一個由*權威機構頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。*勞動和社會保障部是*具有頒發(fā)*證書的權威機構。證書*范圍內有效，*統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。

 

四、 考試時間   
*統(tǒng)一考試時間安排在每年5月、11月

 

五、 考試報名地點
廣州市越秀區(qū)中山六路2號新寶利大廈11層1105--1106室（地鐵公元前站I2出口）

 

六、 培訓教材
*就業(yè)培訓技術指導中心組織編寫--*培訓教程
*財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行

 

七、 證　　書
考試合格者，由*勞動和社會保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師*等級證書（三級）。

 

八、 報考條件
只需具備以下條件之一:
(1) 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2) 具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關 專業(yè)畢業(yè)證書。
(3) 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
(4) 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5) 具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

 

九、 考試科目
基礎知識、專業(yè)能力（通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）

 

十、 培訓費用
人民幣2800元

備注:
1、參加三級遠程課堂培訓學員均贈送教材一套（遠程課堂三級費用不包括理財計算器，學員需自行購買）；
2、考試費用需學員自行承擔:310元（報名時一并交予職業(yè)鑒定中心）
3、參加培訓學員將從報名之日起自動成為“*理財規(guī)劃師（ChFP）俱樂部”會員，免費享受一年不低于48小時的后續(xù)教育及其它超值服務；
4、北京以外遠程學員教材以快遞方式送達。

 

 

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