*理財規(guī)劃師（CHFP）認證

考前培訓班招生簡章

金融行業(yè)金領的敲門磚!        金融機構業(yè)績提升的技能保障!

打開財富自由的智慧之門!      *未來高收入職業(yè)階層!

私人財富管理的精英人士!      美國《福布斯》雜志本世紀*收入職業(yè)!

一、證書簡介

    *經濟逐漸融入全球市場，理財概念開始深入人心。為了適應當前經濟生活對理財知識的迫切需求、提高金融理財從業(yè)人員的專業(yè)水平和道德水準，促進*金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，*勞動和社會保障部組織成立了*鑒定專家委員會， 并頒布了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》。根據(jù)*標準，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業(yè)人員。

二、職業(yè)前景

    從國際經驗來看，理財規(guī)劃師作為為客戶提供理財規(guī)劃服務的金融從業(yè)人員，既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。

    而從我國發(fā)展來看，經濟的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業(yè)人員對其進行指導。可見，我國經濟的發(fā)展，客觀上需要理財規(guī)劃師對人們的財富進行規(guī)劃與管理。目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

三、招生對象

　  銀行、證券、保險、基金、投資等金融行業(yè)從業(yè)人員及預備從業(yè)人員；正在或準備從事理財規(guī)劃的人士；希望了解及掌握理財規(guī)劃知識的個人。具體包括:

l         對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

l         銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

l         證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；

l         保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；

l         投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；

l         提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；

l         從事收藏、典當工作的相關人員；

四、培訓收益

按照*人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。所以理財規(guī)劃師通過學習首先為自己理財，也為他人理財，目標是達成財富自由的人生目標。   

五、報考級別和報考條件

    *理財規(guī)劃師分為三級，一級為“高級理財規(guī)劃師”，二級為“中級理財規(guī)劃師”，三級為“助理理財規(guī)劃師”，目前尚未設置一級即“高級理財規(guī)劃師”的考試。

l         助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。

3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。

4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)并取得結業(yè)證書。

六、考核及證書頒發(fā)

經本校培訓的學員累積學時達到合格要求的，首先可獲得*《理財規(guī)劃師培訓合格證書》；然后參加*人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的*統(tǒng)一鑒定試點考試（每年5月和11月），考試合格者由人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一核發(fā)“理財規(guī)劃師*等級證書”?？己酥髢蓚€月公布成績，成績公布之后兩個月頒發(fā)證書。

七、考前培訓

    由于理財規(guī)劃師*認證考試需要有廣泛、全面的金融知識與豐富的實踐經驗，不僅知識面廣，實操性強，而且題量大，需要考生全面復習，掌握考試重點和應試技巧，系統(tǒng)參加正規(guī)的考前培訓將更有利于通過考試認證。

    學習方法采用集中面授方式，總課時共120學時，課程包括:

理財基礎、財務會計與稅收籌劃、宏觀經濟與金融基礎、理財計算與金融計算器使用、現(xiàn)金管理與消費規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、金融工具與投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎與財產規(guī)劃、案例分析與綜合規(guī)劃。

八、報名流程

報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取收據(jù)及教材。

在上課時，領取聽課證，隨后填寫并提交報考資料（*鑒定申請表、身份證復印件、學歷復印件各兩份、大一寸黑白照片6張)。

九、開學時間

采取滾動開班授課方式，招生信息長期有效。

十、招生人數(shù)

每班40人，額滿即止