(一)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):理財(cái)規(guī)劃師
　　
　　(二)班級(jí)名稱(chēng):理財(cái)規(guī)劃師網(wǎng)校二級(jí)培訓(xùn)班
　　
　　(三)課時(shí):97小時(shí)
　　
　　(四)課程列表:基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí).
　　
　　(五)優(yōu)惠活動(dòng):　　
　　<此價(jià)格隨時(shí)有變動(dòng)，所以?xún)H限當(dāng)月，詳情請(qǐng)登錄/查看>
　　
　　團(tuán)報(bào)優(yōu)惠:2-4人每人培訓(xùn)費(fèi)再折;5-9人每人培訓(xùn)費(fèi)再9折;10人及以上每人培訓(xùn)費(fèi)再按折。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))
　　
　　多報(bào)優(yōu)惠:1人同時(shí)報(bào)多個(gè)專(zhuān)業(yè)的，培訓(xùn)費(fèi)再9折優(yōu)惠。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))
　　
　　老學(xué)員優(yōu)惠:已報(bào)某專(zhuān)業(yè)的老學(xué)員，再報(bào)其他專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)費(fèi)再按9折優(yōu)惠。
　　
　　適合人群:相關(guān)專(zhuān)業(yè)在校*生;剛剛進(jìn)入金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過(guò)更專(zhuān)業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習(xí)，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
　　
　　(六)職業(yè)能力
　　
　　根據(jù)客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過(guò)對(duì)客戶(hù)各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶(hù)達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
　　
　　1、根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶(hù)做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
　　
　　2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶(hù)進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;
　　
　　3、分析客戶(hù)保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案;
　　
　　4、掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶(hù)的基本資料作稅收籌劃;
　　
　　5、根據(jù)客戶(hù)的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶(hù)制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;
　　
　　6、根據(jù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案
　　
　　　管理基礎(chǔ);理財(cái)計(jì)算器使用;風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃;財(cái)產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ);退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ);現(xiàn)金規(guī)劃;教育規(guī)劃;投資規(guī)劃基礎(chǔ);投資管理;消費(fèi)支出規(guī)劃;理財(cái)案例分析;理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作;退休養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)產(chǎn)分配;稅務(wù)籌劃;綜合理財(cái)。