(一)專業(yè)名稱:理財規(guī)劃師
　　
　　(二)班級名稱:理財規(guī)劃師網(wǎng)校二級培訓班
　　
　　(三)課時:97小時
　　
　　(四)課程列表:基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識.
　　
　　(五)優(yōu)惠活動:　　
　　<此價格隨時有變動，所以僅限當月，詳情請登錄/查看>
　　
　　團報優(yōu)惠:2-4人每人培訓費再折;5-9人每人培訓費再9折;10人及以上每人培訓費再按折。(網(wǎng)校不參加此活動)
　　
　　多報優(yōu)惠:1人同時報多個專業(yè)的，培訓費再9折優(yōu)惠。(網(wǎng)校不參加此活動)
　　
　　老學員優(yōu)惠:已報某專業(yè)的老學員，再報其他專業(yè)的培訓費再按9折優(yōu)惠。
　　
　　適合人群:相關(guān)專業(yè)在校*生;剛剛進入金融理財相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競爭力，成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
　　
　　(六)職業(yè)能力
　　
　　根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。
　　
　　1、根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
　　
　　2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置;
　　
　　3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案;
　　
　　4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;
　　
　　5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;
　　
　　6、根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案
　　
　　　管理基礎(chǔ);理財計算器使用;風險管理與保險規(guī)劃;財產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ);退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ);現(xiàn)金規(guī)劃;教育規(guī)劃;投資規(guī)劃基礎(chǔ);投資管理;消費支出規(guī)劃;理財案例分析;理財規(guī)劃書的制作;退休養(yǎng)老規(guī)劃與財產(chǎn)分配;稅務(wù)籌劃;綜合理財。